8-9月最全数据|汽车产销、库存预警、消费指数、采购指数等分析

行业新闻 2019-10-15
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本篇涵盖:

8月份中国汽车市场产销情况分析

9月份汽车经销商库存预警指数58.6%

8月份乘用车新四化指数57.9%

9月份中国二手车经理人指数52.6%

9月份汽车消费指数65.2%

9月份中国采购经理指数49.8%

9月份国际数据分析

透过国内外汽车市场相关数据分析,助力企业多角度研判发展态势。

8月份中国汽车市场产销情况分析

据中国汽车工业协会统计分析,2019年8月,汽车产量同比降幅收窄,销量同比降幅有所扩大。产销量分别完成199.1万辆和195.8万辆,比上月分别增长10.3%和8%,比上年同期分别下降0.5%和6.9%,产量同比降幅比上月缩小11.4个百分点,销量降幅扩大2.6个百分点。1-8月,汽车产销分别完成1593.9万辆和1610.4万辆,产销量比上年同期分别下降12.1%和11%,产销量降幅比1-7月分别收窄1.4和0.4个百分点。(数据来源:中国汽车工业协会)


从8月产销数据完成情况看,产销量未达到200万辆,行业产销整体大幅下降的情况虽有所改变,但面临的压力仍没有有效缓解。8月进入车市产销回升期,环比开始呈现增长,但增幅并不明显,上半年国五车型促销透支影响还未完全消退。从乘用车车型看,本月仅SUV销量呈现同比增长,其余车型均下降。此外,受补贴下降的影响,新能源汽车产销同比继续呈现下降,且降幅扩大,新能源乘用车、商用车销量均出现大幅下滑。9月4日,国务院办公厅印发了《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,商务部等部委正在深入开展相关调研,广泛征求汽车行业企业的意见,将会同研究有针对性的政策措施,并适时出台,支持汽车产业高质量发展。国家的有关政策和举措将有助于缓解汽车行业的下行压力,对我国汽车消费起到很好的促进作用。

9月份汽车经销商库存预警指数

2019年9月30日,中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示, 2019年9月汽车经销商库存预警指数58.6%,环比下降0.8个百分点,同比下降0.3个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。



从区域指数情况看:9月份全国总指数为58.6%,北区指数为61.8%,东区指数为56.0%,南区指数为55.3%,西区指数为60.1%。



调查显示, 9月份市场表现基本与8月持平,并没有达到经销商期待,市场经历了一个假“金九”。经销商期望能够实现真“银十”,由于9月市场过于低迷,经销商预计10月市场需求好于9月。中国汽车流通协会建议,经销商要根据实际情况,理性预估实际市场需求,合理控制库存水平,以防库存压力过大,导致经营风险。(数据来源:中国汽车流通协会 )

8月份乘用车新四化指数

2019年8月乘用车新四化指数为57.9,相比2019年7月的57.8略有提升。其中电动化指数为4.1;智能化指数为45.7;网联化指数为24.1。



通过对2018年9月起的乘用车新四化指数进行追溯计算,可以看到最近11个月来的乘用车新四化指数走势变化。



2019年8月,在整体乘用车市场环比5.3%的增长形式下,新四化指数环比增长0.1。虽然增幅并不明显,但仍创下了近1年的最高点,表明中国乘用车新四化的整体趋势向好。在分项指数方面,只有电动化指数受补贴退坡的衍生影响,环比呈现小幅下降,已经逼近近1年的最低点,这其中也有插混市场结构变化导致销量大幅下滑的原因;智能化指数和网联化指数环比呈现几乎持平的状态,表明在当前市场状态下,消费者对智能化及网联化的认知与接受程度达到一个相对稳定的状态。(数据来源:乘联会)

9月份中国二手车经理人指数

2019年10月9日,中国汽车流通协会发布2019年9月份“中国二手车经理人指数”(UCMI)。本期UCMI结果显示,9月份二手车经理人指数为52.6%,比8月份上升12.3个百分点,回归到荣枯线以上,二手车市场表现有所好转。



调查显示,9月二手车市场总需求增加。认为市场总需求“增加”的经销商比例为35.8%;“减少”的比例为10.1 %。

9月份二手车市场需求



调查显示,9月份线上集客量减少。其中认为线上集客量“增加”的经销商比例为1.0%,“减少”的比例为16.8%;认为线下集客量“增加”的经销商比例为1.3%,“持平”的比例为76.6%,“减少”的比例为55.1%。

总体来看,9月份的二手车经理人指数回升,回归荣枯线以上。二手车置换率增加,经营状况好于8月。

谈及下月预期,二手车经理人表示:10月份市场仍处于传统旺季,市场需求增加,经营状况相对较好,但市场压力仍然较大。二手车经理人对10月份的二手车市场的预测较为乐观,信心指数为52.9%,处于荣枯线以上。(数据来源:中国汽车流通协会)

9月份汽车消费指数

2019年10月9日,中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”:2019年9月汽车消费指数为65.2,预计10月份销量较9月份有所下降,10月份虽为汽车市场传统旺季,但是受到宏观经济下行的压力以及国五国六切换等因素的影响,市场预期比去年同期销量略有下降。

汽车消费指数趋势图



从构成汽车消费指数的分指数来看,2019年9月份需求分指数为81.1,较8月份有小幅下降,预计10月份消费者购车需求将会有较小幅度下降。

汽车消费指数-需求分指数趋势图



整体汽车市场不明朗,宏观经济下行的压力,三四线城市楼市房价上涨挤压汽车消费;9月底促销力度加大,透支10月汽车市场消费;由于气候等因素的影响,农民收入下降,汽车消费被抑制。

(来源:中国汽车流通协会)

9月中国采购经理指数

2019年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点。



2019年9月份,非制造业商务活动指数为53.7%,略低于上月0.1个百分点,非制造业总体延续平稳扩张态势。



2019年9月份,综合PMI产出指数为53.1%,略高于上月0.1个百分点,表明我国企业生产运营总体平稳。


(来源:统计微讯)

9月份国际数据分析

美国9月份制造业PMI升至51.0,IHS Markit公司9月23日公布数据显示,美国9月份制造业采购经理人指数(PMI)为51.0,好于市场预期的50.3,创今年4月以来最高, 8月份为50.3。

Markit经济学家Chris Williamson评论指出,调查数据显示美国企业持续受贸易摩擦以及经济前景的不确定性影响。美国经济前景蒙阴,新业务流入下降至2009年以来新低,企业对接下来一年增速的预期创2012年以来新低。

虽然本次制造业数据略超预期,但美国制造业前景依然饱受分析师诟病。进入2019年以来,美国工业和制造业产出就已经持续下滑,国内外多家分析机构已接二连三发出警示。

欧元区9月份综合PMI降至50.4,IHS Markit公司9月23日公布的数据显示,经季节因素调整,欧元区9月份综合采购经理人指数(PMI)降至50.4,预期为52.0,8月份从51.8上修至51.9。同期,制造业PMI降至45.6,低于预期的47.3,8月份为47.0;服务业PMI降至52.0,低于预期的53.3,8月份从53.4上修至53.5。

法国9月份综合PMI降至51.3,为4个月以来最低值,8月份为52.9;制造业PMI从8月份的51.1降至50.3;服务业PMI从53.4降至51.4,均低于预期值。

Markit经济学家Chris Williamson称,随着制造业进一步下行、并显示出蔓延至服务业的迹象,欧元区经济接近停滞不前。数据暗示欧元区三季度GDP增速可能仅为0.1%,随着本季度结束,欧元区经济动能不断减弱。

德国9月份制造业PMI降至41.4,IHS Markit公司9月23日公布的数据显示,德国9月份制造业采购经理人指数(PMI)为41.4,预期为44.0,8月份为43.5。同期,服务业PMI为52.5,创九个月新低,不及预期的54.3,8月份为54.8;综合PMI为49.1,为2012年10月以来最低水平,不及预期的51.5,8月份为51.7。

IHS Markit 经济学家菲尔·史密斯表示:“围绕贸易战的所有不确定性、汽车行业前景低迷以及英国脱欧的影响,9月份,德国汽车业的表现是自2009年金融危机以来最差的。随着德国就业岗位增长停滞,以国内为导向的服务业失去了增长的主要支柱之一,四年半以来,德国服务业首次下滑,这表明德国的各地需求已经开始恶化。”。

德国9月份IFO商业景气指数为94.6,IFO经济研究机构9月24日公布的数据显示,德国9月份IFO商业景气指数为94.6,略高于预期的94.5,8月份为94.3。

由慕尼黑IFO经济研究所编制的IFO商业景气指数每月对7000名来自德国不同行业的企业管理人员进行问卷调查,是德国最重要的经济先导指标之一。分析称,德国9月商业景气指数上行且好于预期,表明德国9月商业投资者信心增强,缓解投资者的担忧情绪。

日本8月份CPI同比增长0.3%,日本总务省统计局9月20日公布的数据显示,日本8月份消费价格指数(CPI)同比增长0.3%,与预测相符,7月份为0.5%。日本8月份核心CPI同比增长0.5%,创2017年7月以来最低。

根据日本总务省发布的数据,受运输费用上涨等因素影响,8月份糖果糕点类价格同比上涨2.8%,电力价格上涨2.7%,成为拉动整体物价上涨的两大因素。教育娱乐服务、燃气费以及家庭耐用消费品对整体物价上涨的贡献度也较高。

为使本国经济走出通缩,日本政府和央行2013年1月确立了2%的通胀目标。日本央行行长黑田东彦希望通过实施超宽松货币政策,用两年左右的时间达成这一目标,但目前差距依然较大。

日本央行行长黑田东彦当天对媒体表示,目前日本物价温和上升的势头并没有失去,所以没有必要改变目前的货币政策。他表示,需要更加小心地关注物价上升势头是否会受到抑制。

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